两伊战争期间，一位伊朗的老音乐家突然收到了来自远方伊拉克老情人的紧急求助信。于是他带领着两个儿子出发了。当他找到了老情人的时候，她已经被萨达姆的化学武器损伤了声带和面容，丈夫也死于战争。她将孩子交给了老人，却没有与老人见面。