光源氏在推举冷泉帝为天皇的过程中，抛开爱人紫之上，迎娶了朱雀院的第三皇女三宫。然而，他的孩子实际上是由三宫与头中将的儿子柏木所生。源氏回想起年轻时的诸多过错，深知如今自己已然走回了原点。对桐壶帝的妻子藤壶怀有思慕之情的源氏，曾在高贵自傲的葵女身上找不到满足，于是追求人妻的爱恋。与伊予介的妻子空蝉的女儿篱端萩共度一夜，源氏还曾作为前爱恋之一的六条御息所，投入感情并奉献了财产，但他巧言善辩，遍及女宴、女宿的夕颜，以及无法割舍对继母藤壶的爱，在寝室中偷偷相会。忘记自己是母亲的藤壶，被他抱在怀中。最终，藤壶生下了源氏的子嗣，流泪着思念桐壷帝的心情。而恨意源氏恋情的六条御息所，接连诅咒杀害与源氏缔结姻缘的女子。当葵上生子，死于非命的原因也被认为是她的魂魄所致。那时，源氏收养藤壶的侄女紫之上为养女，失去葵时夜，他视紫之上为理想的女性，决心让她成为妻子。不久，桐壷…