在一个未指明的文艺复兴王国，吉普赛人阿努贝所在的吉普赛部落刚在托瓦尔男爵的村庄附近扎营，奥索伯爵就被发现被谋杀了。邪恶的男爵指责吉普赛人，并将他们全部囚禁在他的城堡里。与此同时，一位骑着白马的神秘男人迈克藏起了谋杀奥索伯爵身上的箭矢，迈克在与吉普赛美女卡拉的交往中赢得了卡拉的心，让她昔日的未婚夫托尼奥感到尴尬。托瓦尔男爵也对卡拉着迷……尤其是当他注意到卡拉所佩戴的纹章吊坠时。