影片记录了苏联电影制片人安德烈·塔可夫斯基与编剧托尼诺·格拉在意大利的旅行，和为制作他的电影《乡愁》所做的准备。除了准备《乡愁》之外，他们的对话还涵盖了其他广泛的问题。值得注意的是，塔可夫斯基透露了他的电影制作哲学和他对罗伯特·布列松、让·维戈、米开朗基罗·安东尼奥尼、费德里科·费里尼、谢尔盖·帕拉亚诺夫和英格玛·伯格曼等人的电影的钦佩。