兄弟二人曾经无比亲密、形影不离，哥哥非常喜欢小动物，收养了一只小黑猫。弟弟崇拜身为考古学家的哥哥，以他为榜样。可随着哥哥音信全无，弟弟也因此陷入颓废之中无法自拔。直到一天，弟弟收到了一张匿名信，信中的录音告诉他哥哥是在寻找一种叫做“猫薄荷”的上古神物的过程中不见的，他该去寻找并拯救他。只是目前有个问题比较棘手，他面对的不是普通人，而是一群猫——严格来说是猫变的人——各个都有绝活儿的女人……