内蒙古图尔布山谷举行一年一度的围猎活动。青年牧民旺森扎布自愧没有打到猎物，便偷了神枪手吉日嘎朗猎获的 子为己有。不料被一少年猎手发现，向巴雅斯古冷告了秘。巴雅斯古冷是个严肃而有威望的人，他按照成吉思汗制订的猎场扎撒法规处罚了旺森扎布的错误行为。旺森扎布羞愧万分，跪在钉著 子头的马桩前接受老母的鞭笞。旺森扎布的哥哥陶格涛错怪巴雅斯古冷使他家蒙辱，发誓报仇泄恨。一夜，他引狼群闯入巴雅斯古冷家羊圈，造成极大损失。翌日，巴雅斯古冷携腰刀沙枪只身入狼穴除害，不幸陷入狼群包围之中。危急关头，吉日嘎朗和旺森扎布赶来相救，自此三人又恢复了友谊。陶格涛还不罢休，又挑拨巴雅斯古冷与吉日嘎朗的友谊。巴雅斯古冷受到蛊惑，在一次围猎中偷偷拣了吉日嘎朗的 子。一天，陶格涛家突然失火，巴雅斯古冷的妻子格日乐冒险冲进火场，抢救出陶格涛的母亲。深受感动的陶格涛坦白了自己错误的报复行为…