生活在蒙古大漠的Daava 夫婦本以畜牧維生，一場突如其來的沙暴，殺死了其半數羊隻；同時，因冒著漫天飛揚的塵土打開馬棚閘門讓馬匹逃生，令自己一家頓失生計。夫婦倆迫不得已帶著孩子離開原鄉，到鄰鎮另謀生活，在城市遇上受大風雪影響而被迫遷徙的鄰居，互相慨歎畜牧人身份正逐漸消失的命運。導演以混合紀錄和劇情片的形式細緻捕捉蒙古民族因氣候轉變帶來的衝擊，和傳統遊牧文化因環境及社會經濟轉型所受的威脅。蒙古牧民在奮力適應新生活的同時，該如何面對失去的身份認同和因流離所造成的深刻創傷呢？