第一部・自关原至一乘下松

　　作州宫本村的武藏与又八，心怀出人头地的梦想参加了关原之战，却以战败告终。二人在伊吹山中漫无目的地徘徊时，被阿甲与朱实母女所救。又八受阿甲引诱，与她结为夫妇；而武藏在归国途中，因擅自闯过关卡遭到官吏追捕，陷入窘境。

　　另一方面，又八的母亲阿杉，将儿子迟迟未归归咎于武藏，对武藏心怀怨恨。又八本有一位名叫阿通的未婚妻，阿通目睹武藏被泽庵和尚惩戒、吊在千年杉树上，便将武藏救出，与他一同逃走。如今倾心于武藏的阿通，恳求要跟随立志修习武道的武藏同行。武藏也曾一时被激情冲昏头脑，对阿通有过不轨之举，但随后便为自己的行为感到羞耻，仓皇离去。

　　三年之后——京都名门吉冈道场的住持清十郎，常流连于阿甲经营的料亭，并对朱实痴心一片。又八靠着阿甲接济，过着近乎颓废的生活。某天，为追寻武藏来到京都的阿通，在五条大桥的告示牌上得知，武藏已接下清十郎的比武邀…